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救市失敗，股匯大跌，房?jī)r(jià)卻翻倍，終究難逃美元又一次收割

2023-01-23 19:43:22 來源：財(cái)說得明白

本文為“財(cái)說得明白”原創(chuàng)，各平臺(tái)同步發(fā)布，謝絕轉(zhuǎn)載。

(資料圖)

在斯里蘭卡之后，美國(guó)似乎一直沒能成功收割其他國(guó)家。

但現(xiàn)在，一個(gè)歐洲國(guó)家卻出現(xiàn)了股市大跌，匯率大貶值，雖然央行不斷的放水，但資金卻不斷逃離。

美國(guó)不再局限于收割亞洲或拉美國(guó)家，連歐洲國(guó)家也難逃劫難。

01，匯率大跌

這個(gè)星期，土耳其的貨幣里拉對(duì)美元再次創(chuàng)下了新低，目前匯率已經(jīng)跌至最低0.0526。

在2021年全年下跌44%之后，2022年土耳其的匯率再次下跌29.3%。

雖然土耳其央行一直在不斷增發(fā)貨幣，但是資金卻因?yàn)閰R率不斷下跌而源源不斷地流出該國(guó)。所有的資金都迫不及待賣出土耳其里拉轉(zhuǎn)而買入美元，這不僅僅是為了避險(xiǎn)，同時(shí)也是獲利的最安全途徑。

美元對(duì)土耳其舉起了大刀，毫不留情地收割這個(gè)歐洲國(guó)家。

與此同時(shí)，土耳其的股市在今年以來已經(jīng)多次觸發(fā)熔斷。1月11日下跌5%，觸發(fā)了熔斷機(jī)制。1月5日，甚至觸發(fā)二次熔斷，跌幅達(dá)到7%。

股市暴跌，匯率暴跌，土耳其的股票和貨幣正遭受雙重打擊。

02，通脹高企

昨天，土耳其中央銀行確定目前的利率依然為9%，不再下調(diào)。

但是，去年11月之前，這個(gè)國(guó)家央行已經(jīng)將基準(zhǔn)利率降低了累計(jì)500個(gè)基點(diǎn)。

此前歐洲一些媒體報(bào)道，土耳其中央銀行的商業(yè)借貸成本已經(jīng)在銀行的超寬松貨幣政策以及相關(guān)的監(jiān)管下，連續(xù)不斷下跌，比存款利率還要低。

但奇怪的是，土耳其現(xiàn)在是全球通脹最高的國(guó)家之一。

土耳其居民消費(fèi)物價(jià)指數(shù)在11月份比上年增長(zhǎng)了84.39%，12月的同比增長(zhǎng)也達(dá)到64.27%。

千萬不要看到同比增長(zhǎng)，數(shù)據(jù)下降，認(rèn)為通貨膨脹得到了控制，實(shí)際上僅僅是因?yàn)?021年12月的通脹基數(shù)較高，所以導(dǎo)致2022年12月的通脹增長(zhǎng)率略有下跌。

總的來說，土耳其采取的一種與主流經(jīng)濟(jì)學(xué)相反的大規(guī)模減息方法，以應(yīng)對(duì)通脹。

在世界各主要經(jīng)濟(jì)體持續(xù)提高利率的情況下，似乎無法有效地抑制通貨膨脹，因此土耳其官方堅(jiān)定的認(rèn)為，反其道而行之，只有向市場(chǎng)提供足夠多的低利率資金，通貨膨脹才可以緩解下來。

很明顯土耳其央行的這種做法正在讓土耳其的整個(gè)經(jīng)濟(jì)付出代價(jià)。

03，大放水

在土耳其央行大肆放水的影響之下，2022年土耳其的房?jī)r(jià)出現(xiàn)了大幅度的上漲。

貨幣貶值導(dǎo)致土耳其進(jìn)口的建筑成本不斷增加，這也推高了房?jī)r(jià)。與此同時(shí)市場(chǎng)上泛濫的流動(dòng)性，也導(dǎo)致大量的資金買入房產(chǎn)以對(duì)抗通脹，伊斯坦布爾的房?jī)r(jià)一漲再漲，部分房子甚至在短短的一個(gè)季度內(nèi)就出現(xiàn)了翻倍的上漲。

但是經(jīng)濟(jì)學(xué)家普遍認(rèn)為目前房?jī)r(jià)上漲只不過是暫時(shí)的，與此前土耳其股市上漲一樣，未來將暴跌。

從經(jīng)濟(jì)宏觀數(shù)據(jù)上，未來已經(jīng)在現(xiàn)在得到了確認(rèn)。

土耳其的外貿(mào)已經(jīng)進(jìn)入了一個(gè)無底深淵，貿(mào)易赤字一直在刷新。11月份土耳其的進(jìn)口額為307億美元。進(jìn)口量大于出口量，逆差不斷擴(kuò)大。

目前的外債高達(dá)4443億美元，在美聯(lián)儲(chǔ)不斷加息之下，在土耳其匯率不斷貶值之下，未來的還債成本越來越高。土耳其的外匯儲(chǔ)備，也會(huì)出現(xiàn)“赤字”。

過去，土耳其的人均 GDP為9527美元，但在美國(guó)的緊縮貨幣政策下，土耳其的人均 GDP現(xiàn)在只有8080美元。

如果里拉不能保持穩(wěn)定，土耳其人均 GDP很快將跌破8000美元。

看來，這個(gè)國(guó)家很難避免再度被美元收割。

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標(biāo)簽：歐洲_財(cái)經(jīng) 土耳其_財(cái)經(jīng)