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巴菲特看走眼？去年最佳押注竟不是蘋果，而是這只被大幅減持的股票

2022-02-11 12:21:06 來(lái)源：英為財(cái)情

財(cái)聯(lián)社（上海，編輯黃君芝）訊，數(shù)據(jù)顯示，去年富國(guó)銀行 (NYSE:WFC)（Wells Fargo & Co.）股票的總回報(bào)率為61%，超過(guò)了伯克希爾·哈撒韋 (NYSE:BRKa)（Berkshire Hathaway Inc.）截至去年9月30日止的投資組合中任何一只股票的表現(xiàn)。其表現(xiàn)也遠(yuǎn)超過(guò)了該公司最大兩筆押注：蘋果公司和美國(guó)銀行。

巴菲特的伯克希爾未來(lái)幾天將會(huì)披露有關(guān)持股的最新信息。其申報(bào)文件已經(jīng)顯示，該公司基本上錯(cuò)失了富國(guó)銀行 (NYSE:WFC)反彈的良機(jī)。

多年來(lái)，富國(guó)銀行都一直是伯克希爾哈撒韋股票投資組合中市值最大的股票賭注，也常常得到巴菲特本人的夸獎(jiǎng)。但是隨著該行丑聞纏身，到去年9月份，伯克希爾已其將持股從2019年底的3.23億股削減至大約67.5萬(wàn)股。

富國(guó)銀行的股價(jià)去年大漲，有跡象顯示，首席執(zhí)行官Charlie Scharf 扭轉(zhuǎn)該行頹勢(shì)的努力正在取得進(jìn)展。

Scharf和其團(tuán)隊(duì)掃清了一些關(guān)鍵的監(jiān)管障礙，全年利潤(rùn)在2020年大幅下跌后，去年飆升超10倍。雖然富國(guó)在監(jiān)管方面也遭遇了它所稱的“挫敗”，但2021年該行在KBW銀行指數(shù)的24家美國(guó)大型銀行里表現(xiàn)位列第三，而一年以前則排名墊底。

“這是很長(zhǎng)時(shí)間以來(lái)富國(guó)銀行第一次產(chǎn)生回報(bào)，”恒達(dá)理財(cái)（Edward Jones Investments）分析師凱爾·桑德斯（Kyle Sanders）說(shuō)，他自2018年以來(lái)一直建議買入該股。

“解決監(jiān)管問(wèn)題的緊迫感增強(qiáng)了，他們表示將削減成本和開(kāi)支——他們確實(shí)這么做了。”

但對(duì)巴菲特來(lái)說(shuō)，這一進(jìn)程來(lái)得太慢了。他的退出始于2017年，也就是丑聞開(kāi)始爆發(fā)一年后，然后在疫情大流行期間加速。

勞勃·H·史密斯商學(xué)院（University of Maryland’s Robert H. Smith School of Business）金融學(xué)教授David Kass表示，減持可能反映了伯克希爾在新冠疫情的影響下重新考慮其銀行敞口，并轉(zhuǎn)向美國(guó)銀行，部分原因是對(duì)富國(guó)銀行清理歷史遺留問(wèn)題的速度感到失望。

Kass說(shuō)，巴菲特在選股方面有“非常高的道德標(biāo)準(zhǔn)”。巴菲特還暗示了他對(duì)于其他方面的考慮。

2019年，當(dāng)富國(guó)銀行( Wells Fargo )尋找新的首席執(zhí)行官時(shí)，他警告該行不要從華爾街挑選人。最終，富國(guó)銀行董事會(huì)選擇了Scharf，后者曾掌管紐約梅隆銀行（Bank of New York Mellon Corp.），曾是摩根大通杰米·戴蒙（Jamie Dimon）的副手。

金融板塊中重?fù)Q投資標(biāo)的

疫情爆發(fā)后，伯克希爾從一些金融公司撤出，削減了在高盛集團(tuán)（Goldman Sachs Group Inc.）和摩根大通（JPMorgan）的持股。其對(duì)銀行、保險(xiǎn)公司和其他金融公司的風(fēng)險(xiǎn)敞口（按成本計(jì)算）從2019年底新冠疫情危機(jī)前的約37%降至9月底的約26%。

雖然富國(guó)銀行的股票在伯克希爾哈撒韋持有的普通股投資組合中漲幅最大，但對(duì)伯克希爾的影響已經(jīng)很小。如果伯克希爾對(duì)富國(guó)銀行的投資從去年9月后保持不變，那么到2021年底，伯克希爾所持富國(guó)銀行股份的價(jià)值為3240萬(wàn)美元。與此同時(shí)，去年蘋果股票的總回報(bào)率接近35%，使伯克希爾所持股份的價(jià)值達(dá)到1575億美元。

此外，截至9月，美國(guó)銀行仍是伯克希爾哈撒韋第二大普通股投資，去年該股的回報(bào)率接近50%。巴菲特公開(kāi)表達(dá)了他對(duì)美國(guó)銀行首席執(zhí)行官Brian Moynihan的欽佩之情，稱他是“美國(guó)最被低估的銀行高管”。

總的來(lái)說(shuō)，巴菲特“喜歡金融類股，他喜歡銀行業(yè)，他對(duì)這方面很了解，”Kass說(shuō)，“從投資角度來(lái)看，他轉(zhuǎn)而支持美國(guó)銀行?！?/p>

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