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世界微動態(tài)丨券商晨會精華:積極把握布局窗口 中小盤成長風格延續(xù)性較強

來源:英為財情


(資料圖)

上周五大盤全天震蕩走高,滬指重新站上3000點??傮w上個股漲多跌少,兩市超4100只個股上漲。滬深兩市成交額10807億,較上個交易日放量1941億。截至收盤,滬指漲2.43%,深成指漲3.2%,創(chuàng)業(yè)板指漲3.16%。北向資金上周五全天凈買入99.93億元。上周五美股三大指數(shù)集體收漲,道指漲1.26%,一周累計上漲0.77%;納指漲1.28%,一周累計下跌5.65%;標普500指數(shù)漲1.36%,一周累計下跌3.35%。

在今日的券商晨會上,中金公司認為,資金面積極信號增多,中期市場機會逐步大于風險;中信建投認為,后續(xù)預計中小盤成長風格延續(xù)性較強;招商證券認為,市場正在起變化,把握布局窗口。

中金公司:資金面積極信號增多 中期市場機會逐步大于風險

中金公司認為,結(jié)合近期的資金特征,市場換手率、兩融交易和新增個人投資者等指標反映市場交易情緒降溫較為充分,公募基金盡管倉位不低但對熱門賽道配置的擁擠度明顯下降,外資階段凈流出也達到歷史閾值并可能暫告段落,私募和險資的權(quán)益?zhèn)}位也降至階段偏低水平,可能意味著短期市場下跌動能已得到較為充分釋放。綜合來看,A股市場近期調(diào)整后,部分指標具備偏底部特征,當前的估值和股權(quán)風險溢價可能預示中期市場具備一定吸引力。中期來看,中國內(nèi)需潛力大、政策約束相對少、改革與挖潛空間足,只要政策適度發(fā)力,從6-12個月的角度市場機遇大于風險。

中信建投:后續(xù)預計中小盤成長風格延續(xù)性較強

中信建投認為,上周A股三大指數(shù)五連陽,且上證指數(shù)周漲幅超5%,在歷史上也較為少見,回溯過往相似級別的行情,篩選出了市場交易結(jié)構(gòu)和外部環(huán)境均類似的2次行情(分別發(fā)生在2019-2-22以及2022-5-13),兩次分別演繹出藍籌搭臺題材唱戲以及全程成長占優(yōu)的結(jié)構(gòu),可見不同催化下的修復可能初始領(lǐng)漲方向有所差別,但最終都大概率演化為偏題材偏成長的風格,根本原因就在于市場底部過程中的單周大漲很少會出現(xiàn)在基本面數(shù)據(jù)已經(jīng)顯著改善的環(huán)境下,而是和政策預期掛鉤更大的題材類或者久期更長的成長風格更適配??紤]到目前并沒有顯著的基本面修復環(huán)境,后續(xù)預計中小盤成長風格的延續(xù)性較強。

招商證券:市場正在起變化,把握布局窗口

招商證券認為,市場正在發(fā)生多項積極變化。第一,隨著美聯(lián)儲11月議息會議結(jié)束,并釋放12月可能放緩加息的信號,市場對于美元指數(shù)和美債收益率筑頂?shù)念A期或已經(jīng)開始,市場風險偏好改善,人民幣貶值壓力有所緩解,吸引北上資金回流。整體而言,11月可能是美聯(lián)儲最后一次加息75bp,外圍流動性環(huán)境的改善和北上資金的回流將對A股形成正面支撐。第二,《個人養(yǎng)老金實施辦法》發(fā)布,標志著我國個人養(yǎng)老金制度正式落地實施,將為養(yǎng)老目標基金、養(yǎng)老理財?shù)瑞B(yǎng)老金融產(chǎn)品帶來戰(zhàn)略性發(fā)展機遇,并為股市帶來中長期增量資金。第三,行業(yè)景氣度方面,預計軟件開發(fā)、醫(yī)藥、地產(chǎn)及地產(chǎn)鏈消費、中高端裝備類(專用設(shè)備/自動化設(shè)備/通信設(shè)備)、電網(wǎng)設(shè)備、光學光電等領(lǐng)域景氣度將會邊際改善或具備較大的改善空間,且進一步帶動企業(yè)盈利兌現(xiàn)。

標簽: 小盤成長

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