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聚焦：寧新新材過會(huì)：今年IPO過關(guān)第33家方正承銷保薦過首單

2023-02-17 11:35:27 來源：中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)

中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京2月17日訊北京證券交易所上市委員會(huì)2023年第7次審議會(huì)議于昨日上午召開，審議結(jié)果顯示，江西寧新新材料股份有限公司（簡稱“寧新新材”）符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。這是今年過會(huì)的第33家企業(yè)（其中，上交所和深交所一共過會(huì)26家，北交所過會(huì)7家)。

寧新新材的保薦機(jī)構(gòu)為方正證券承銷保薦有限責(zé)任公司，簽字保薦代表人為陳雯、余朝暉。這是方正承銷保薦今年保薦成功的第1單IPO項(xiàng)目。

寧新新材專業(yè)從事特種石墨材料及制品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，具備年產(chǎn)量超過1萬噸特種石墨的生產(chǎn)能力。公司是業(yè)內(nèi)少數(shù)擁有從磨粉、混捏、焙燒、浸漬和石墨化處理到深加工的一體化生產(chǎn)加工能力的企業(yè)之一，主要產(chǎn)品已被廣泛用于鋰電、光伏、人造金剛石、冶金、化工、機(jī)械、電子等多個(gè)下游領(lǐng)域。

【資料圖】

公司控股股東、實(shí)際控制人為李海航、鄧達(dá)琴、李江標(biāo)。截至招股說明書簽署日，李海航、鄧達(dá)琴、李江標(biāo)分別直接持有寧新新材13.96%、12.05%和7.52%的股份，盛通合伙持有公司3.19%的股份，四者合計(jì)持有公司36.72%股份。李海航、鄧達(dá)琴、李江標(biāo)三人均為公司的初創(chuàng)股東，其中李海航擔(dān)任公司董事、總經(jīng)理，并擔(dān)任盛通合伙的執(zhí)行事務(wù)合伙人，鄧達(dá)琴擔(dān)任公司董事長，李江標(biāo)擔(dān)任公司董事、副總經(jīng)理。公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理決策由李海航、鄧達(dá)琴、李江標(biāo)三人共同作出，三人對公司的日常經(jīng)營和發(fā)展戰(zhàn)略起決定性作用。報(bào)告期內(nèi)，公司的控股股東、實(shí)際控制人未發(fā)生變化。李海航、鄧達(dá)琴、李江標(biāo)為公司共同實(shí)際控制人，盛通合伙為實(shí)際控制人的一致行動(dòng)人。

寧新新材擬在北交所公開發(fā)行股票不超過2327.34萬股（含本數(shù)，未考慮超額配售選擇權(quán)的情況）。公司及主承銷商可以根據(jù)具體發(fā)行情況擇機(jī)采用超額配售選擇權(quán)，采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股票數(shù)量不超過本次發(fā)行股票數(shù)量的15%（即不超過349.10萬股）。

寧新新材擬募集資金40000萬元，分別用于江西寧昱鴻新材料有限公司年產(chǎn)2萬噸中粗結(jié)構(gòu)高純石墨項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

審議意見

請發(fā)行人補(bǔ)充披露募投項(xiàng)目在手訂單情況、下游領(lǐng)域市場規(guī)模及市場拓展方式，募投項(xiàng)目目前的投入情況和完工進(jìn)度，未來收入、利潤及盈虧平衡測算情況及測算依據(jù)。

審議會(huì)議提出問詢的主要問題

1.關(guān)于募投項(xiàng)目。根據(jù)申報(bào)文件，（1）發(fā)行人本次募投項(xiàng)目為年產(chǎn)2萬噸中粗結(jié)構(gòu)高純石墨項(xiàng)目，投資65391.09萬元，其中使用募集資金投入2.8億元，預(yù)計(jì)于2022年12月前投產(chǎn)。發(fā)行人已收到負(fù)極材料龍頭企業(yè)璞泰來2家子公司預(yù)付貨款8000萬元。（2）報(bào)告期內(nèi)，發(fā)行人產(chǎn)品以細(xì)結(jié)構(gòu)特種石墨產(chǎn)品為主，且一般細(xì)結(jié)構(gòu)特種石墨產(chǎn)品較中粗結(jié)構(gòu)石墨的銷售價(jià)格、產(chǎn)品毛利率更高，同時(shí)，細(xì)結(jié)構(gòu)石墨領(lǐng)域的主要競爭對手未增加中粗結(jié)構(gòu)石墨的產(chǎn)能。請發(fā)行人補(bǔ)充說明：（1）募投項(xiàng)目目前的投入情況和完工進(jìn)度，是否已在2022年12月前投產(chǎn)，預(yù)計(jì)項(xiàng)目整體的完工時(shí)間；在手訂單具體情況，在尚無中粗結(jié)構(gòu)石墨產(chǎn)品的情況下，收取下游客戶預(yù)付款項(xiàng)的合理性；若募投項(xiàng)目不能按期投產(chǎn)對發(fā)行人生產(chǎn)經(jīng)營可能產(chǎn)生的影響。（2）發(fā)行人已有細(xì)結(jié)構(gòu)石墨產(chǎn)品客戶群體與未來中粗結(jié)構(gòu)石墨產(chǎn)品客戶群體的重合度，終端客戶選擇中粗結(jié)構(gòu)或細(xì)結(jié)構(gòu)特種石墨產(chǎn)品的主要考慮因素中粗結(jié)構(gòu)石墨產(chǎn)品細(xì)分領(lǐng)域的產(chǎn)能及競爭情況；募投項(xiàng)目投產(chǎn)后，是否存在未來細(xì)結(jié)構(gòu)特種石墨產(chǎn)品銷售收入和發(fā)行人整體毛利率下滑的風(fēng)險(xiǎn)。（3）募投項(xiàng)目未來收入、利潤等測算的合理性、審慎性及判斷依據(jù)。（4）補(bǔ)充流動(dòng)資金的具體使用規(guī)劃。（5）募集資金未投向已掌握技術(shù)、價(jià)格更高、應(yīng)用領(lǐng)域更高端且即將正式投產(chǎn)的等靜壓細(xì)結(jié)構(gòu)特種石墨的原因。請保薦機(jī)構(gòu)、申報(bào)會(huì)計(jì)師核查上述事項(xiàng)并發(fā)表明確意見。

2.關(guān)于研發(fā)團(tuán)隊(duì)穩(wěn)定性。根據(jù)申報(bào)文件，發(fā)行人重視產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)及研發(fā)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，（1）報(bào)告期內(nèi)，研發(fā)投入分別為897.24萬元、913.15萬元、1549.36萬元和878.08萬元，累計(jì)形成一批研發(fā)專利成果。（2）截至2022年6月30日，發(fā)行人及子公司共有研發(fā)人員57名，占員工總數(shù)14.62%。請發(fā)行人補(bǔ)充說明：（1）報(bào)告期內(nèi)，研發(fā)團(tuán)隊(duì)（含核心技術(shù)人員及其他研發(fā)人員）薪酬水平及與內(nèi)部其他崗位對比情況、與同行業(yè)對比情況，研發(fā)人力資源成本在研發(fā)投入中的占比及與同行業(yè)對比情況。（2）報(bào)告期內(nèi)及未來發(fā)行人對研發(fā)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行激勵(lì)與約束的主要措施，本次發(fā)行沒有實(shí)施研發(fā)團(tuán)隊(duì)股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的原因。請保薦機(jī)構(gòu)、申報(bào)會(huì)計(jì)師核查上述事項(xiàng)并發(fā)表明確意見。

2023年上交所深交所IPO過會(huì)企業(yè)一覽：

序號

公司名稱

上會(huì)日期

擬上市地點(diǎn)

保薦機(jī)構(gòu)

南京萊斯信息技術(shù)股份有限公司

2023/01/03

上交所科創(chuàng)板

中信證券

深圳市綠聯(lián)科技股份有限公司

2023/01/06