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東方基金蔡尚軍:關(guān)注醫(yī)藥板塊 “AI+醫(yī)療”前景廣闊

來源:中國經(jīng)濟網(wǎng)


(相關(guān)資料圖)

中國經(jīng)濟網(wǎng)北京4月24日訊 醫(yī)藥板塊在去年12月份至今年2月份經(jīng)歷了一輪復蘇行情,中藥、創(chuàng)新藥板塊受益于行業(yè)政策推動表現(xiàn)較為突出,迎來不同程度的估值修復。而在市場輪動下,今年2月上旬到4月上旬,醫(yī)藥板塊表現(xiàn)相對弱勢,創(chuàng)新藥和中藥先后回調(diào)。

近期,東方基金權(quán)益研究部高級研究員蔡尚軍公開分享了其對醫(yī)藥板塊的看法。蔡尚軍認為,當前時點醫(yī)藥板塊值得關(guān)注。從板塊估值角度來看,目前醫(yī)藥板塊處于歷史相對底部區(qū)域。而在基本面方面,集采政策對板塊的影響邊際減小,創(chuàng)新藥醫(yī)保談判價格預期在改善,行業(yè)基本面也朝著穩(wěn)中向好的方向發(fā)展。從估值和基本面的角度來看,醫(yī)療板塊均有望形成較好的的配置價值。

蔡尚軍表示,后市持續(xù)看好創(chuàng)新、消費醫(yī)藥、中藥等方向。比如能夠?qū)崿F(xiàn)更好療效,滿足之前未被滿足臨床需求,改變原有競爭格局的突破性創(chuàng)新醫(yī)藥產(chǎn)品;部分消費級醫(yī)療需求在產(chǎn)品降價之后,產(chǎn)生的滲透率顯著提升;中藥政策加碼后,中醫(yī)藥板塊估值和業(yè)績的持續(xù)提升,這些變化都會帶來比較好的投資機會和發(fā)展機遇。

蔡尚軍稱,其更關(guān)注醫(yī)藥板塊高增長的可持續(xù)性,比如偏消費的醫(yī)藥公司以及一些院內(nèi)藥品耗材公司恢復情況還是不錯的,后續(xù)能否保持高增長需要持續(xù)跟蹤和分析。如果很多公司業(yè)績端能夠恢復比較快的增長,則有可能開啟新一輪醫(yī)藥行業(yè)強復蘇。

蔡尚軍表示,這兩年部分醫(yī)藥消費領(lǐng)域受到了集采政策的負面影響,比如種植牙集采、正畸集采、角膜塑形鏡集采等政策對產(chǎn)業(yè)鏈上下游公司的經(jīng)營都產(chǎn)生了階段性的負面影響,這些集采在今年陸續(xù)應(yīng)該都會落地,相關(guān)的公司需要時間去消化這些負面影響,從基本面的角度來看,這個位置可能還在底部偏左側(cè)的位置,后續(xù)也會積極關(guān)注相關(guān)機會。

此外,蔡尚軍還認為,“AI+醫(yī)療”投資前景廣闊。他指出,鑒于人口老齡化、慢病低齡化等趨勢,居民的醫(yī)療健康需求持續(xù)提升,人工智能+醫(yī)療相關(guān)產(chǎn)品有利于緩解醫(yī)療資源供需不平衡等問題,提高優(yōu)質(zhì)醫(yī)療服務(wù)的可及性。如手術(shù)機器人、慢病監(jiān)測等AI+輔助醫(yī)療器械、AI+輔助影像診斷、AI+輔助新藥研發(fā)等方向均具有較大的想象空間。

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