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時(shí)訊:房企融資松動(dòng) 綠城發(fā)行15億中票與百億永續(xù)債清零計(jì)劃

來(lái)源:觀點(diǎn)新媒體

觀點(diǎn)網(wǎng)年初業(yè)績(jī)會(huì)上指出“得益于中交集團(tuán)支持,授信額度充足”的綠城中國(guó),日前又發(fā)了一筆中期票據(jù)。


【資料圖】

觀點(diǎn)新媒體了解到,10月27日,綠城成功發(fā)行2022年第六期中期票據(jù),發(fā)行規(guī)模15億元,期限3年,票面利率為4.8%。

據(jù)悉,2022年以來(lái),綠城累計(jì)在境內(nèi)公開(kāi)市場(chǎng)發(fā)行債券200.2億元,平均成本3.43%。其中上半年發(fā)行金額175.78億元,同比增長(zhǎng)41.1%。

境外債方面,于2022年1月,綠城成功發(fā)行3年期、本金4億美元的增信債券,票息2.3%,且該筆債券為其首筆綠色債券;2月,綠城增發(fā)2025年到期、本金1.5億美元的優(yōu)先票據(jù),票息4.7%。

綠城管理層稱,受大股東支持,現(xiàn)在各大行對(duì)綠城的授信全部納入中交的整體授信范圍內(nèi),這樣對(duì)綠城中國(guó)來(lái)說(shuō),授信更充足,成本也更低;另外資本市場(chǎng)層面,中交與綠城中國(guó)較多協(xié)同,包括出具安慰函甚至直接買(mǎi)債。

能夠持續(xù)獲得融資,一方面歸功于綠城持續(xù)發(fā)展基本盤(pán)以及大股東支持等,另一方面也反映出房企的融資有所松動(dòng)。

此前,央行召開(kāi)部分金融機(jī)構(gòu)貨幣信貸形勢(shì)分析座談會(huì)再次強(qiáng)調(diào),要保障房地產(chǎn)合理融資需求。自8月以來(lái),龍湖、碧桂園、旭輝、美的置業(yè)、新城控股、卓越商管等六家優(yōu)質(zhì)民營(yíng)房企在中債信用增進(jìn)投資股份有限公司的增信支持下,成功發(fā)債融資。

可以看出,對(duì)于經(jīng)營(yíng)情況較好的房企,官方并不會(huì)一味收緊口袋,而是給予適當(dāng)融資支持其發(fā)展。

中金近日發(fā)布研究報(bào)告指出,重申綠城中國(guó)“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí)??紤]到綠城中國(guó)資源盤(pán)面扎實(shí)、央企股東信用背書(shū)及經(jīng)營(yíng)提質(zhì)增效,仍看好中長(zhǎng)期增長(zhǎng)彈性領(lǐng)跑同業(yè)。

不過(guò),市場(chǎng)的壓力并非沒(méi)有給到綠城身上。綠城上述票據(jù)申購(gòu)區(qū)間為3.8%-4.8%,最終發(fā)行利率為最高一檔。

另外,10月19日,綠城將“19綠城02”公司債后2年票面利率由3.78%上調(diào)至4.2%。該筆債券將于10月19日-21日進(jìn)行回售登記,綠城此舉或許正是為了減少一些投資者回售數(shù)量。

發(fā)債的背后,綠城也在努力優(yōu)化公司財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)。

6-8月,綠城提前償還了4億美元銀團(tuán)貸款。在2022年中期業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上,該公司表示,已經(jīng)全部還清永續(xù)債。據(jù)悉,綠城在2022年年初共有永續(xù)債余額108億元,截至2022年9月已歸還93億元,剩余15億元計(jì)劃于2023年歸還。

同時(shí),綠城上半年短債金額持續(xù)下降,一年內(nèi)到期借貸余額為272.4億元,短債占比19.5%,較去年末下降了5.6個(gè)百分點(diǎn)。

從三道紅線看,截至上半年綠城的現(xiàn)金短債比提升至2.3倍,凈負(fù)債率71.5%,剔除預(yù)收款項(xiàng)后的資產(chǎn)負(fù)債率略微超過(guò)綠檔的70%。綠城管理層此前表示,公司確保2023年能夠進(jìn)入綠檔。

良好的財(cái)務(wù)情況使得綠城依然保有一定的拿地能力。上半年,綠城在8座城市新增項(xiàng)目20個(gè),總建筑面積約313萬(wàn)平方米,新拓項(xiàng)目平均權(quán)益比例76%,承擔(dān)成本約304億元。預(yù)計(jì)新增貨值達(dá)731億元,歸屬于綠城權(quán)益貨值約554億元。

期間,綠城繼續(xù)重倉(cāng)樓市表現(xiàn)優(yōu)秀的杭州,上半年共拿下11個(gè)項(xiàng)目,拿地金額176.94億元。此外,9月份杭州進(jìn)行第三批集中供地,綠城又以95.4億元成功競(jìng)得3宗地塊(含聯(lián)合拿地)。

該公司管理層此前提及,綠城拿地,要求項(xiàng)目平均凈利率不低于8%,IR不低于15%,這是兩個(gè)入門(mén)的門(mén)檻。而且對(duì)于兌現(xiàn)的確定性提出更高的要求,現(xiàn)在拿地更聚焦在核心城市的核心板塊。

綠城方面也將毛利回升的希望放在杭州上,其上半年毛利率下降4.6%至17.4%。該公司表示,地產(chǎn)行業(yè)現(xiàn)階段結(jié)轉(zhuǎn)的土地成本是2016-2019年的數(shù)據(jù)。當(dāng)時(shí),土地市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)極為激烈,疊加限價(jià)政策的原因,導(dǎo)致綠城中國(guó)的毛利率水平自2021H1開(kāi)始便逐漸下降。但是,杭州的集中布局為未來(lái)的毛利空間回升提供了可能性。

標(biāo)簽: 杭州綠城 綠城中國(guó)

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